Foram entregues na passada terça-feira, dia 27 de maio, os diplomas aos novos CFA Charterholders no CCB, em Lisboa. Neste âmbito, a associação que atribui e representa os detentores da certificação Chartered Financial Analyst (CFA) em Portugal concedeu também o Prémio de Jornalismo Financeiro à jornalista Clara Teixeira, com o artigo ‘Não é só o PIB’, publicado na revista Visão, bem como uma menção honrosa ao artigo ‘Negociação em cima do capô. A vida turbulenta da bolsa após 1974’, assinado por Leonor Mateus Ferreira e publicado no Jornal de Negócios.

O CFA Institute é uma comunidade de mais de 200.000 profissionais em 160 países diferentes que procura promover padrões profissionais e éticos rigorosos e administra as credenciais que certificam analistas financeiros, das quais se destacam a de Chartered Financial Analyst. A obtenção deste certificado é considerada extremamente exigente pela indústria, sendo por isso reconhecida pelos reguladores e incorporada nos programas de mais de 800 universidades em todo o mundo.

A este propósito, falámos com Marcos Soares Ribeiro, presidente da CFA Portugal, sobre a atividade desta associação em Portugal e os seus planos de futuro.

Quantos CFA existem atualmente em Portugal certificados pela vossa associação?

Atualmente, a CFA Society Portugal ultrapassou a marca dos 250 associados detentores do título CFA Charterholder, um marco importante que reflete o crescimento sustentado da nossa comunidade. Para além destes, emitimos inúmeros outros certificados em áreas específicas como ESG Investing ou Data Science for Investment Professionals, só para nomear uns exemplos. Embora não muito conhecido, o Instituto emite também o certificado Investment Foundations, que a um custo muito acessível permite a profissionais não financeiros aprender toda a amplitude de conceitos do mundo das finanças e certificar-se nessa aprendizagem.

Embora a maioria dos nossos membros atue tradicionalmente nos setores da gestão de ativos e banca de investimento, temos assistido a uma crescente diversidade, com profissionais provenientes de áreas como seguros, consultoria, private equity, fintech e corporate finance. A nossa comunidade abrange uma ampla gama de setores e funções, unida por um compromisso com os mais elevados padrões éticos e técnicos da indústria financeira.

O que é o diploma CFA e que valor traz a quem o obtém?

O CFA Charter é uma das certificações mais prestigiadas e exigentes na área das finanças e investimentos. Representa uma formação técnica de excelência, com um forte foco na ética profissional, análise financeira, gestão de carteiras e valuation, entre outros temas fundamentais.

Para além da certificação em si, os profissionais têm acesso contínuo a conteúdos inovadores e relevantes, que lhes permitem manter elevados níveis de atualidade e excelência técnica ao longo da sua carreira.

Em Portugal, os CFA Charterholders integram uma rede profissional dinâmica, com oportunidades de networking, acesso a eventos de alto nível e ligação a líderes influentes do setor financeiro. Estes profissionais destacam-se pela sua resiliência e capacidade de adaptação, características particularmente valorizadas num setor em transformação, com o crescimento de novas áreas como os family offices, fintechs, seguros, private equity e investimento imobiliário.

O crescimento do mercado português tem vindo a gerar novas oportunidades, tanto para profissionais nacionais como para uma comunidade internacional de investidores, muitos dos quais reconhecem a designação CFA como um verdadeiro selo de qualidade – inclusive do ponto de vista do cliente final.

O grupo de CFAs com os seus diplomas

Que impacto pensa que terá a inteligência artificial generativa na análise financeira?

A inteligência artificial generativa terá, sem dúvida, um impacto transformador na análise financeira. Permitirá maior automatização de tarefas repetitivas, geração de relatórios, simulações e até interpretação de dados não estruturados, como linguagem natural. No entanto, não substitui o julgamento crítico, a ética e o conhecimento contextual que os profissionais CFA trazem para a tomada de decisão.

O novo currículo do CFA Program já incorpora estes temas, com módulos dedicados à ciência de dados e à aplicação prática de ferramentas tecnológicas na análise de investimentos. Estamos a preparar os nossos membros para não só utilizarem a IA generativa de forma eficiente, mas também para o fazerem com discernimento e responsabilidade.

Estão os CFA preparados para analisar empresas à luz dos critérios ESG?

Sem dúvida. O currículo tradicional do CFA Program já inclui tópicos ESG há vários anos, com foco na integração de fatores ambientais, sociais e de governance na análise financeira e na gestão de investimentos. Para além disso, a CFA Institute desenvolveu um certificado específico em ESG Investing – Sustainable Investing Certificate – que muitos dos nossos membros já obtiveram, reforçando o seu conhecimento e capacidade de avaliação de riscos e oportunidades associados à sustentabilidade.

A nossa comunidade está preparada para responder aos novos desafios regulatórios e de mercado, contribuindo para um sistema financeiro mais responsável e alinhado com os objetivos de longo prazo das empresas e investidores.

Que atividades vai desenvolver a CFA Society Portugal este ano?

Temos um ano ambicioso pela frente. Queremos conversar com líderes de referência no setor financeiro e pessoas disruptivas que estejam a marcar a diferença. Vamos lançar a nossa iniciativa de Governance, com o objetivo de explorar novas perspetivas e boas práticas nesta área fundamental para o desenvolvimento sustentável das empresas portuguesas.

Teremos ainda eventos dedicados ao Private Equity, bem como sessões focadas em estratégias de investimento inovadoras, em parceria com os nossos patrocinadores. Continuaremos igualmente o nosso compromisso com a literacia financeira, através de iniciativas direcionadas a estudantes, jovens profissionais e ao público em geral.

Vamos também aprofundar a ligação da comunidade de expressão portuguesa, promovendo eventos e colaborações com outras Societies da lusofonia, com foco em temas de investimento relevantes para todos os mercados.

Por fim, realizaremos o nosso já consagrado Jantar de Carreiras, um momento de encontro entre os nossos associados e os principais recrutadores e headhunters do setor financeiro, reforçando a ligação entre talento e oportunidade no mercado português.